La principessa Turandot ha ricevuto tre braccialetti come regalo di compleanno, ma i gioielli magici trae da lei la forza vitale e lei diventa malvagia e disumana. I principi d'oltremare che vengono a corteggiarla devono risolvere tre enigmi, e solo allora la principessa sarà libera dalla magia dei braccialetti. Ma chi darà le risposte sbagliate agli enigmi sarà ucciso. Il ragazzo semplice Calaf decide di rischiare e risolvere enigmi e rivela inaspettatamente un segreto del suo passato.
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